Modelos de projeto

Catálogo de serviços da Eiko Tax. Cada modelo tem etapas, tarefas, documentos e aprovações próprios, mas todos usam a mesma base de clientes, responsáveis, notificações e financeiro.

Recuperação de Créditos Tributários

Identificação, validação, quantificação e aproveitamento de créditos tributários, com controle de oportunidades e honorário de êxito.

9 etapas37 tarefas17 docs3 aprovações

~196 dias · 4 projeto(s) usando Revisão Tributária

Revisão das apurações de um ano-base: tributos, regime, benefícios e impactos da reforma tributária.

8 etapas23 tarefas9 docs2 aprovações

~94 dias · 2 projeto(s) usando Regularização Fiscal

Levantamento e entrega de obrigações acessórias em atraso, matriz obrigação × competência, débitos e certidões.

8 etapas23 tarefas7 docs3 aprovações

~89 dias · 2 projeto(s) usando Revisão do Cadastro de Produtos

Análise item a item de NCM, CEST, tributação de ICMS/IPI/PIS/COFINS e adequação ao IBS/CBS (cClassTrib).

8 etapas19 tarefas3 docs2 aprovações

~112 dias · 2 projeto(s) usando

Criar novo modelo

Ex.: Planejamento tributário, Due diligence fiscal, Defesa em auto de infração, Adequação à Reforma Tributária.

Revisão do Cadastro de Produtos — fluxo configurável

Tributos padrão: ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS/CBS

1
Importação da base de produtos 5 dias Analista Fiscal

Receber a exportação do cadastro do ERP e importar no sistema.

Entregável: Base importada.
Tarefas geradas
- Enviar exportação do cadastro do ERP cliente
- Importar planilha no sistema
Checklist documental
- Cadastro de produtos (ERP) .xlsx
2
Saneamento cadastral 10 dias Analista Fiscal

Eliminar duplicidades e padronizar descrições e unidades.

Entregável: Base saneada.
Tarefas geradas
- Eliminar duplicidades
- Padronizar descrições e unidades
3
Análise de NCM e CEST 20 dias R Responsável do projeto

Validar NCM e CEST por item, inclusive enquadramento em substituição tributária.

Entregável: Divergências de classificação registradas.
Tarefas geradas
- Validar NCM por item
- Validar CEST e substituição tributária
- Registrar divergências
4
Tributação ICMS/IPI/PIS/COFINS 20 dias R Responsável do projeto

Revisar CST, alíquotas, benefícios e produtos monofásicos.

Entregável: Matriz tributária por item.
Tarefas geradas
- Revisar CST e alíquotas
- Revisar benefícios e monofásicos
- Identificar recolhimentos a maior
5
Adequação IBS/CBS 10 dias R Responsável do projeto

Atribuir cClassTrib por item e mapear reduções de alíquota da reforma tributária.

Entregável: Base preparada para IBS/CBS.
Tarefas geradas
- Atribuir cClassTrib por item
- Mapear reduções de alíquota
6
Validação técnica Aprovação interna 7 dias Revisora Técnica

Revisão por amostragem e aprovação da base revisada.

Entregável: Base revisada aprovada.
Tarefas geradas
- Revisar amostragem
- Aprovar base revisada
7
Entrega e parametrização Autorização do cliente 10 dias Gestora de Projetos

Entregar a planilha revisada, apoiar a importação no ERP e obter o aceite.

Entregável: Aceite do cliente.
Tarefas geradas
- Entregar planilha revisada
- Apoiar importação no ERP
- Dar aceite na entrega cliente
Checklist documental
- Planilha de produtos revisada .xlsx
- Termo de aceite .pdf
8
Acompanhamento pós-implantação 30 dias Analista Fiscal

Conferir as primeiras notas emitidas e fazer ajustes finos.

Entregável: Encerramento.
Tarefas geradas
- Conferir primeiras notas emitidas
- Ajustes finos

O andamento é medido item a item: a planilha importada do ERP vira a base de revisão e o percentual de itens revisados aparece no painel.

Automações incluídas em todos os modelos

Checklist automático

Ao abrir o projeto, gera tarefas e documentos conforme o tipo de serviço.

Alertas de prazo

Avisa responsáveis sobre tarefas vencidas, documentos pendentes e prazos relevantes.

Aprovação por etapas

Impede avançar para a execução sem as validações internas exigidas.

Histórico de auditoria

Registra quem alterou valores, anexou documentos, aprovou cálculos ou mudou o status.

Integração financeira

Honorários vinculados ao contrato, com parcelas, cobrança, êxito e NFS-e.

Painel gerencial

Projetos em andamento, créditos em análise, valores validados, atrasos e processos aguardando o cliente.