Modelos de projeto

Catálogo de serviços da Eiko Tax. Cada modelo tem etapas, tarefas, documentos e aprovações próprios, mas todos usam a mesma base de clientes, responsáveis, notificações e financeiro.

Recuperação de Créditos Tributários

Identificação, validação, quantificação e aproveitamento de créditos tributários, com controle de oportunidades e honorário de êxito.

9 etapas37 tarefas17 docs3 aprovações

~196 dias · 4 projeto(s) usando Revisão Tributária

Revisão das apurações de um ano-base: tributos, regime, benefícios e impactos da reforma tributária.

8 etapas23 tarefas9 docs2 aprovações

~94 dias · 2 projeto(s) usando Regularização Fiscal

Levantamento e entrega de obrigações acessórias em atraso, matriz obrigação × competência, débitos e certidões.

8 etapas23 tarefas7 docs3 aprovações

~89 dias · 2 projeto(s) usando Revisão do Cadastro de Produtos

Análise item a item de NCM, CEST, tributação de ICMS/IPI/PIS/COFINS e adequação ao IBS/CBS (cClassTrib).

8 etapas19 tarefas3 docs2 aprovações

~112 dias · 2 projeto(s) usando

Criar novo modelo

Ex.: Planejamento tributário, Due diligence fiscal, Defesa em auto de infração, Adequação à Reforma Tributária.

Regularização Fiscal — fluxo configurável

Tributos padrão: ICMS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, INSS

1
Diagnóstico de pendências 10 dias R Responsável do projeto

Consultar situação fiscal no e-CAC, SEFAZ e Prefeitura e levantar obrigações omissas por competência.

Entregável: Relatório de situação fiscal.
Tarefas geradas
- Consultar situação fiscal no e-CAC
- Consultar pendências SEFAZ e Prefeitura
- Levantar obrigações omissas por competência
Checklist documental
- Relatório de situação fiscal .pdf
2
Matriz obrigação × competência Aprovação interna 5 dias Revisora Técnica

Montar a matriz de obrigações por competência, priorizar por risco de multa e aprovar o plano.

Entregável: Plano de regularização aprovado.
Tarefas geradas
- Montar matriz obrigação × competência
- Priorizar por risco de multa
- Aprovar plano de regularização
Checklist documental
- Matriz de obrigações .xlsx
3
Coleta de documentos 15 dias Analista Fiscal

Receber XMLs, livros fiscais, folha e eSocial pelo portal do cliente.

Entregável: Base documental por competência.
Tarefas geradas
- Solicitar documentos pelo portal
- Enviar XMLs e livros fiscais cliente
- Enviar folha de pagamento e eSocial cliente
Checklist documental
- XMLs NF-e por competência .zip
- Livros fiscais .pdf
- Folha de pagamento .pdf
4
Elaboração das obrigações 30 dias R Responsável do projeto

Elaborar EFD ICMS/IPI, EFD-Contribuições, DCTFWeb/EFD-Reinf, ECD e ECF das competências omissas.

Entregável: Obrigações prontas para conferência.
Tarefas geradas
- EFD ICMS/IPI
- EFD-Contribuições
- DCTFWeb / EFD-Reinf
- ECD e ECF
5
Conferência e revisão Aprovação interna 7 dias Revisora Técnica

Conferir as obrigações elaboradas e validar nos programas validadores.

Entregável: Obrigações validadas.
Tarefas geradas
- Conferir obrigações elaboradas
- Validar no PVA
6
Transmissão e recibos 7 dias R Responsável do projeto

Transmitir as obrigações e arquivar os recibos por competência.

Entregável: Recibos de entrega arquivados.
Tarefas geradas
- Transmitir obrigações
- Arquivar recibos por competência
Checklist documental
- Recibos de entrega .zip
7
Débitos e parcelamentos Autorização do cliente 10 dias Gestora de Projetos

Apurar débitos gerados, simular parcelamentos e obter autorização do cliente.

Entregável: Estratégia de pagamento autorizada.
Tarefas geradas
- Apurar débitos gerados
- Simular parcelamento
- Autorizar estratégia de pagamento cliente
8
CND e encerramento 5 dias Analista Fiscal

Emitir certidões negativas (federal, estadual e municipal) e relatório final.

Entregável: Certidões emitidas e projeto encerrado.
Tarefas geradas
- Emitir CND federal
- Emitir CND estadual e municipal
- Relatório final
Checklist documental
- Certidões negativas .pdf

A matriz obrigação × competência gera automaticamente uma tarefa para cada obrigação omissa; cada uma é encerrada com o recibo de entrega anexado.

Automações incluídas em todos os modelos

Checklist automático

Ao abrir o projeto, gera tarefas e documentos conforme o tipo de serviço.

Alertas de prazo

Avisa responsáveis sobre tarefas vencidas, documentos pendentes e prazos relevantes.

Aprovação por etapas

Impede avançar para a execução sem as validações internas exigidas.

Histórico de auditoria

Registra quem alterou valores, anexou documentos, aprovou cálculos ou mudou o status.

Integração financeira

Honorários vinculados ao contrato, com parcelas, cobrança, êxito e NFS-e.

Painel gerencial

Projetos em andamento, créditos em análise, valores validados, atrasos e processos aguardando o cliente.