Modelos de projeto

Catálogo de serviços da Eiko Tax. Cada modelo tem etapas, tarefas, documentos e aprovações próprios, mas todos usam a mesma base de clientes, responsáveis, notificações e financeiro.

Recuperação de Créditos Tributários

Identificação, validação, quantificação e aproveitamento de créditos tributários, com controle de oportunidades e honorário de êxito.

9 etapas37 tarefas17 docs3 aprovações

~196 dias · 4 projeto(s) usando Revisão Tributária

Revisão das apurações de um ano-base: tributos, regime, benefícios e impactos da reforma tributária.

8 etapas23 tarefas9 docs2 aprovações

~94 dias · 2 projeto(s) usando Regularização Fiscal

Levantamento e entrega de obrigações acessórias em atraso, matriz obrigação × competência, débitos e certidões.

8 etapas23 tarefas7 docs3 aprovações

~89 dias · 2 projeto(s) usando Revisão do Cadastro de Produtos

Análise item a item de NCM, CEST, tributação de ICMS/IPI/PIS/COFINS e adequação ao IBS/CBS (cClassTrib).

8 etapas19 tarefas3 docs2 aprovações

~112 dias · 2 projeto(s) usando

Criar novo modelo

Ex.: Planejamento tributário, Due diligence fiscal, Defesa em auto de infração, Adequação à Reforma Tributária.

Revisão Tributária — fluxo configurável

Tributos padrão: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS

1
Kickoff e definição do escopo 7 dias Gestora de Projetos

Alinhar com o cliente tributos, ano-base, prioridades e interlocutores.

Entregável: Escopo e cronograma acordados.
Tarefas geradas
- Reunião de kickoff
- Definir tributos e ano-base revisados
- Formalizar contrato
Checklist documental
- Contrato assinado .pdf
2
Coleta de documentos 15 dias Analista Fiscal

Receber escriturações, apurações e guias do período revisado pelo portal do cliente.

Entregável: Base documental completa.
Tarefas geradas
- Solicitar documentos pelo portal
- Enviar SPED Fiscal, EFD-Contribuições e ECD cliente
- Enviar apurações e guias do ano-base cliente
Checklist documental
- SPED Fiscal .txt
- EFD-Contribuições .txt
- ECD .txt
- Apurações IRPJ/CSLL .xlsx
3
Revisão das apurações 20 dias R Responsável do projeto

Revisar apurações de PIS/COFINS, ICMS/IPI e IRPJ/CSLL, adições e exclusões.

Entregável: Planilha de achados por tributo.
Tarefas geradas
- Revisar apuração de PIS/COFINS
- Revisar apuração de ICMS/IPI
- Revisar IRPJ/CSLL (adições e exclusões)
- Registrar achados
Checklist documental
- Planilha de achados .xlsx
4
Regime e enquadramento 10 dias R Responsável do projeto

Simular regimes, revisar benefícios fiscais e avaliar impactos da reforma tributária (IBS/CBS).

Entregável: Comparativo de cenários.
Tarefas geradas
- Simular regimes (Real × Presumido)
- Revisar benefícios fiscais aplicáveis
- Avaliar impactos de IBS/CBS
5
Relatório de achados Aprovação interna 10 dias Revisora Técnica

Consolidar achados, riscos e recomendações e submeter à revisão técnica.

Entregável: Relatório de revisão aprovado.
Tarefas geradas
- Consolidar achados e impactos
- Revisão técnica
- Emitir relatório
Checklist documental
- Relatório de revisão tributária .pdf
6
Apresentação ao cliente Autorização do cliente 7 dias Gestora de Projetos

Apresentar achados e recomendações e registrar decisões do cliente.

Entregável: Decisões registradas em ata.
Tarefas geradas
- Apresentar achados e recomendações
- Registrar decisões do cliente
Checklist documental
- Ata de reunião .pdf
7
Implementação das correções 20 dias R Responsável do projeto

Retificar obrigações, ajustar parametrizações e orientar a equipe do cliente.

Entregável: Correções implementadas.
Tarefas geradas
- Retificar obrigações necessárias
- Ajustar parametrizações no ERP
- Orientar equipe do cliente
8
Encerramento 5 dias Gestora de Projetos

Entregar relatório final e coletar avaliação do cliente.

Entregável: Projeto encerrado.
Tarefas geradas
- Emitir relatório final
- Pesquisa de satisfação
Checklist documental
- Relatório final .pdf

Automações incluídas em todos os modelos

Checklist automático

Ao abrir o projeto, gera tarefas e documentos conforme o tipo de serviço.

Alertas de prazo

Avisa responsáveis sobre tarefas vencidas, documentos pendentes e prazos relevantes.

Aprovação por etapas

Impede avançar para a execução sem as validações internas exigidas.

Histórico de auditoria

Registra quem alterou valores, anexou documentos, aprovou cálculos ou mudou o status.

Integração financeira

Honorários vinculados ao contrato, com parcelas, cobrança, êxito e NFS-e.

Painel gerencial

Projetos em andamento, créditos em análise, valores validados, atrasos e processos aguardando o cliente.