PRJ-2026-007 · Revisão Tributária
Revisão Tributária — Ano-base 2025
Cliente: Transportadora Rota Sul Ltda. Concluído
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Progresso do projeto
8 de 8 etapas concluídas · 0 tarefas em aberto
Período analisado2025
TributosIRPJCSLLPISCOFINSICMS
Responsável
João SilvaAnalista Tributário Sênior
João SilvaAnalista Tributário SêniorInício · Prazo final10/06/2026 → 12/09/2026
Fluxo do projeto
ConcluídaEm andamentoPendente
Aprovação internaAutorização do cliente
Etapa 1 de 8 Concluída
Kickoff e definição do escopo
Alinhar com o cliente tributos, ano-base, prioridades e interlocutores.
EntregávelEscopo e cronograma acordados.
ResponsávelAmanda SouzaGestora de Projetos
Prazo da etapa17/06/2026Concluída em 16/06/2026
Tarefas3/3
-
Reunião de kickoff
12/06/2026
-
Definir tributos e ano-base revisados
15/06/2026
-
Formalizar contrato
17/06/2026
Documentos da etapa1/1 recebidos
- PDF Contrato assinado Recebido 15/06/2026 10:10 por Carla Mendes
Etapa concluída em 16/06/2026 — entregável registrado.
Etapa 2 de 8 Concluída
Coleta de documentos
Receber escriturações, apurações e guias do período revisado pelo portal do cliente.
EntregávelBase documental completa.
ResponsávelCarla MendesAnalista Fiscal
Prazo da etapa02/07/2026Concluída em 01/07/2026
Tarefas3/3
-
Solicitar documentos pelo portal
22/06/2026
-
Enviar SPED Fiscal, EFD-Contribuições e ECD cliente
27/06/2026
-
Enviar apurações e guias do ano-base cliente
02/07/2026
Documentos da etapa4/4 recebidos
- TXT SPED Fiscal Recebido 30/06/2026 10:10 por Carla Mendes
- TXT EFD-Contribuições Recebido 01/07/2026 10:11 por Carla Mendes
- TXT ECD Recebido 02/07/2026 10:12 por Carla Mendes
- XLSX Apurações IRPJ/CSLL Recebido 30/06/2026 10:13 por Carla Mendes
Etapa concluída em 01/07/2026 — entregável registrado.
Etapa 3 de 8 Concluída
Revisão das apurações
Revisar apurações de PIS/COFINS, ICMS/IPI e IRPJ/CSLL, adições e exclusões.
EntregávelPlanilha de achados por tributo.
ResponsávelJoão SilvaAnalista Tributário Sênior
Prazo da etapa22/07/2026Concluída em 21/07/2026
Tarefas4/4
-
Revisar apuração de PIS/COFINS
07/07/2026
-
Revisar apuração de ICMS/IPI
12/07/2026
-
Revisar IRPJ/CSLL (adições e exclusões)
17/07/2026
-
Registrar achados
22/07/2026
Documentos da etapa1/1 recebidos
- XLSX Planilha de achados Recebido 20/07/2026 10:10 por Carla Mendes
Etapa concluída em 21/07/2026 — entregável registrado.
Etapa 4 de 8 Concluída
Regime e enquadramento
Simular regimes, revisar benefícios fiscais e avaliar impactos da reforma tributária (IBS/CBS).
EntregávelComparativo de cenários.
ResponsávelJoão SilvaAnalista Tributário Sênior
Prazo da etapa01/08/2026Concluída em 31/07/2026
Tarefas3/3
-
Simular regimes (Real × Presumido)
25/07/2026
-
Revisar benefícios fiscais aplicáveis
29/07/2026
-
Avaliar impactos de IBS/CBS
01/08/2026
Documentos da etapanenhum exigido
Esta etapa não exige documentos do cliente.
Etapa concluída em 31/07/2026 — entregável registrado.
Etapa 5 de 8 Concluída
Relatório de achados
Consolidar achados, riscos e recomendações e submeter à revisão técnica.
EntregávelRelatório de revisão aprovado.
ResponsávelMariana CostaRevisora Técnica
Prazo da etapa11/08/2026Concluída em 10/08/2026
Aprovação interna obrigatória
Aprovado por Amanda Souza10/08/2026 11:05
Tarefas3/3
-
Consolidar achados e impactos
04/08/2026
-
Revisão técnica
08/08/2026
-
Emitir relatório
11/08/2026
Documentos da etapa1/1 recebidos
- PDF Relatório de revisão tributária Recebido 09/08/2026 10:10 por Carla Mendes
Etapa concluída em 10/08/2026 — entregável registrado.
Etapa 6 de 8 Concluída
Apresentação ao cliente
Apresentar achados e recomendações e registrar decisões do cliente.
EntregávelDecisões registradas em ata.
ResponsávelAmanda SouzaGestora de Projetos
Prazo da etapa18/08/2026Concluída em 17/08/2026
Autorização do cliente obrigatória
Autorizado por Marcos Vieira17/08/2026 11:05
Tarefas2/2
-
Apresentar achados e recomendações
15/08/2026
-
Registrar decisões do cliente
18/08/2026
Documentos da etapa1/1 recebidos
- PDF Ata de reunião Recebido 16/08/2026 10:10 por Carla Mendes
Etapa concluída em 17/08/2026 — entregável registrado.
Etapa 7 de 8 Concluída
Implementação das correções
Retificar obrigações, ajustar parametrizações e orientar a equipe do cliente.
EntregávelCorreções implementadas.
ResponsávelJoão SilvaAnalista Tributário Sênior
Prazo da etapa07/09/2026Concluída em 06/09/2026
Tarefas3/3
-
Retificar obrigações necessárias
25/08/2026
-
Ajustar parametrizações no ERP
31/08/2026
-
Orientar equipe do cliente
07/09/2026
Documentos da etapanenhum exigido
Esta etapa não exige documentos do cliente.
Etapa concluída em 06/09/2026 — entregável registrado.
Etapa 8 de 8 Concluída
Encerramento
Entregar relatório final e coletar avaliação do cliente.
EntregávelProjeto encerrado.
ResponsávelAmanda SouzaGestora de Projetos
Prazo da etapa12/09/2026Concluída em 11/09/2026
Tarefas2/2
-
Emitir relatório final
10/09/2026
-
Pesquisa de satisfação
12/09/2026
Documentos da etapa1/1 recebidos
- PDF Relatório final Recebido 10/09/2026 10:10 por Carla Mendes
Etapa concluída em 11/09/2026 — entregável registrado.
Identificado / estimadoR$ 0,00
Validado tecnicamenteR$ 0,00
Solicitado (PER/DCOMP, pedidos)R$ 0,00
Aproveitado (compensado)R$ 0,00
Efetivamente recebidoR$ 0,00
Cada coluna mede uma coisa diferente e não é somada às demais: um crédito identificado não está reconhecido nem disponível para compensação até ser validado, solicitado e aproveitado ou recebido.
| Oportunidade | Tributo / período | Situação | Estimado | Validado | Solicitado | Aproveitado | Recebido |
|---|
Toda alteração de valor ou situação exige justificativa e fica registrada na auditoria.
ContratoCT-007/2026Ativo
Honorário fixoR$ 22.000,002 parcelas · Boleto + PIX
RecebidoR$ 22.000,002/2 parcelas pagas
A receberR$ 0,00em dia
| Parcela | Vencimento | Valor | Situação | NFS-e | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª parcela | 20/06/2026 | R$ 11.000,00 | Pago 20/06/2026 | 2026000114 | |
| 2ª parcela | 04/08/2026 | R$ 11.000,00 | Pago 04/08/2026 | 2026000115 |
Registro imutável de quem fez o quê: valores alterados, documentos anexados, aprovações, mudanças de status e financeiro.
- Amanda SouzaEtapa concluída
Encerramento
- Carla MendesDocumento anexado
Relatório final — etapa "Encerramento"
- João SilvaEtapa concluída
Implementação das correções
- Amanda SouzaEtapa concluída
Apresentação ao cliente
- Amanda SouzaAutorização do cliente registrada
Etapa "Apresentação ao cliente"
- Carla MendesDocumento anexado
Ata de reunião — etapa "Apresentação ao cliente"
- Mariana CostaEtapa concluída
Relatório de achados
- Amanda SouzaAprovação interna registrada
Etapa "Relatório de achados"
- Carla MendesDocumento anexado
Relatório de revisão tributária — etapa "Relatório de achados"
Beatriz RochaPagamento confirmadoParcela 2 — R$ 11.000,00
- João SilvaEtapa concluída
Regime e enquadramento
- João SilvaEtapa concluída
Revisão das apurações
- Carla MendesDocumento anexado
Planilha de achados — etapa "Revisão das apurações"
- Carla MendesDocumento anexado
ECD — etapa "Coleta de documentos"
- Carla MendesEtapa concluída
Coleta de documentos
- Carla MendesDocumento anexado
EFD-Contribuições — etapa "Coleta de documentos"
- Carla MendesDocumento anexado
Apurações IRPJ/CSLL — etapa "Coleta de documentos"
- Carla MendesDocumento anexado
SPED Fiscal — etapa "Coleta de documentos"
- Beatriz RochaPagamento confirmado
Parcela 1 — R$ 11.000,00
- Amanda SouzaEtapa concluída
Kickoff e definição do escopo
- Carla MendesDocumento anexado
Contrato assinado — etapa "Kickoff e definição do escopo"
- Amanda SouzaProjeto criado a partir do modelo
Revisão Tributária — checklist automático gerado