PRJ-2026-006 · Regularização Fiscal
Regularização Fiscal — 2022 a 2025
Cliente: Clínica Vida Plena Ltda. Atrasado
0%
Progresso do projeto
3 de 8 etapas concluídas · 2 tarefas em aberto
Período analisado2022 – 2025
TributosICMSPISCOFINSIRPJCSLLINSS
Responsável
Carla MendesAnalista Fiscal
Carla MendesAnalista FiscalInício · Prazo final05/08/2026 → 02/11/2026
Competências48 meses
Obrigações omissas21
Fluxo do projeto
ConcluídaEm andamentoPendente
Aprovação internaAutorização do cliente
Etapa 1 de 8 Concluída
Diagnóstico de pendências
Consultar situação fiscal no e-CAC, SEFAZ e Prefeitura e levantar obrigações omissas por competência.
EntregávelRelatório de situação fiscal.
ResponsávelCarla MendesAnalista Fiscal
Prazo da etapa15/08/2026Concluída em 14/08/2026
Tarefas3/3
-
Consultar situação fiscal no e-CAC
08/08/2026
-
Consultar pendências SEFAZ e Prefeitura
12/08/2026
-
Levantar obrigações omissas por competência
15/08/2026
Documentos da etapa1/1 recebidos
- PDF Relatório de situação fiscal Recebido 13/08/2026 10:10 por Carla Mendes
Etapa concluída em 14/08/2026 — entregável registrado.
Etapa 2 de 8 Concluída
Matriz obrigação × competência
Montar a matriz de obrigações por competência, priorizar por risco de multa e aprovar o plano.
EntregávelPlano de regularização aprovado.
ResponsávelMariana CostaRevisora Técnica
Prazo da etapa20/08/2026Concluída em 19/08/2026
Aprovação interna obrigatória
Aprovado por Amanda Souza19/08/2026 11:05
Tarefas3/3
-
Montar matriz obrigação × competência
17/08/2026
-
Priorizar por risco de multa
18/08/2026
-
Aprovar plano de regularização
20/08/2026
Documentos da etapa1/1 recebidos
- XLSX Matriz de obrigações Recebido 18/08/2026 10:10 por Carla Mendes
Etapa concluída em 19/08/2026 — entregável registrado.
Etapa 3 de 8 Concluída
Coleta de documentos
Receber XMLs, livros fiscais, folha e eSocial pelo portal do cliente.
EntregávelBase documental por competência.
ResponsávelCarla MendesAnalista Fiscal
Prazo da etapa04/09/2026Concluída em 03/09/2026
Tarefas3/3
-
Solicitar documentos pelo portal
25/08/2026
-
Enviar XMLs e livros fiscais cliente
30/08/2026
-
Enviar folha de pagamento e eSocial cliente
04/09/2026
Documentos da etapa3/3 recebidos
- ZIP XMLs NF-e por competência Recebido 02/09/2026 10:10 por Carla Mendes
- PDF Livros fiscais Recebido 03/09/2026 10:11 por Carla Mendes
- PDF Folha de pagamento Recebido 04/09/2026 10:12 por Carla Mendes
Etapa concluída em 03/09/2026 — entregável registrado.
Etapa 4 de 8 Em andamento
Elaboração das obrigações
Elaborar EFD ICMS/IPI, EFD-Contribuições, DCTFWeb/EFD-Reinf, ECD e ECF das competências omissas.
EntregávelObrigações prontas para conferência.
ResponsávelCarla MendesAnalista Fiscal
Prazo da etapa04/10/20264d atrasada
Tarefas2/4
-
EFD ICMS/IPI
12/09/2026
-
EFD-Contribuições
19/09/2026
-
DCTFWeb / EFD-Reinf
11d atrasada
-
ECD e ECF
4d atrasada
Documentos da etapanenhum exigido
Esta etapa não exige documentos do cliente.
- 2 tarefa(s) em aberto.
Etapa 5 de 8 Pendente
Conferência e revisão
Conferir as obrigações elaboradas e validar nos programas validadores.
EntregávelObrigações validadas.
ResponsávelMariana CostaRevisora Técnica
Prazo da etapa11/10/2026em 3d
Aprovação interna obrigatória
PendenteBloqueia o avanço do fluxo
Tarefas0/2
-
Conferir obrigações elaboradas
Hoje
-
Validar no PVA
em 3d
Documentos da etapanenhum exigido
Esta etapa não exige documentos do cliente.
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Etapa 6 de 8 Pendente
Transmissão e recibos
Transmitir as obrigações e arquivar os recibos por competência.
EntregávelRecibos de entrega arquivados.
ResponsávelCarla MendesAnalista Fiscal
Prazo da etapa18/10/202618/10/2026
Tarefas0/2
-
Transmitir obrigações
em 7d
-
Arquivar recibos por competência
18/10/2026
Documentos da etapa0/1 recebidos
- ZIP Recibos de entrega Aguardando envio pelo portal do cliente
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Etapa 7 de 8 Pendente
Débitos e parcelamentos
Apurar débitos gerados, simular parcelamentos e obter autorização do cliente.
EntregávelEstratégia de pagamento autorizada.
ResponsávelAmanda SouzaGestora de Projetos
Prazo da etapa28/10/202628/10/2026
Autorização do cliente obrigatória
PendenteBloqueia o avanço do fluxo
Tarefas0/3
-
Apurar débitos gerados
21/10/2026
-
Simular parcelamento
25/10/2026
-
Autorizar estratégia de pagamento cliente
28/10/2026
Documentos da etapanenhum exigido
Esta etapa não exige documentos do cliente.
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Etapa 8 de 8 Pendente
CND e encerramento
Emitir certidões negativas (federal, estadual e municipal) e relatório final.
EntregávelCertidões emitidas e projeto encerrado.
ResponsávelCarla MendesAnalista Fiscal
Prazo da etapa02/11/202602/11/2026
Tarefas0/3
-
Emitir CND federal
30/10/2026
-
Emitir CND estadual e municipal
31/10/2026
-
Relatório final
02/11/2026
Documentos da etapa0/1 recebidos
- PDF Certidões negativas Aguardando envio pelo portal do cliente
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Importante: A matriz obrigação × competência gera automaticamente uma tarefa para cada obrigação omissa; cada uma é encerrada com o recibo de entrega anexado.
ContratoCT-006/2026Ativo
Honorário fixoR$ 12.000,003 parcelas · Boleto + PIX
RecebidoR$ 8.000,002/3 parcelas pagas
A receberR$ 4.000,00R$ 4.000,00 vencido
| Parcela | Vencimento | Valor | Situação | NFS-e | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª parcela | 09/08/2026 | R$ 4.000,00 | Pago 09/08/2026 | 2026000112 | |
| 2ª parcela | 08/09/2026 | R$ 4.000,00 | Pago 08/09/2026 | 2026000113 | |
| 3ª parcela | 26/09/2026 | R$ 4.000,00 | Vencido | 2026000118 |
Registro imutável de quem fez o quê: valores alterados, documentos anexados, aprovações, mudanças de status e financeiro.
- Amanda SouzaNFS-e emitida
Nº 2026000118 — R$ 4.000,00 (Homologação (simulação))
- Carla MendesTarefa concluída
EFD-Contribuições
- Carla MendesTarefa concluída
EFD ICMS/IPI
Beatriz RochaPagamento confirmadoParcela 2 — R$ 4.000,00
- Carla MendesDocumento anexado
Folha de pagamento — etapa "Coleta de documentos"
- Carla MendesEtapa concluída
Coleta de documentos
- Carla MendesDocumento anexado
Livros fiscais — etapa "Coleta de documentos"
- Carla MendesDocumento anexado
XMLs NF-e por competência — etapa "Coleta de documentos"
- Mariana CostaEtapa concluída
Matriz obrigação × competência
- Amanda SouzaAprovação interna registrada
Etapa "Matriz obrigação × competência"
- Carla MendesDocumento anexado
Matriz de obrigações — etapa "Matriz obrigação × competência"
- Carla MendesEtapa concluída
Diagnóstico de pendências
- Carla MendesDocumento anexado
Relatório de situação fiscal — etapa "Diagnóstico de pendências"
- Beatriz RochaPagamento confirmado
Parcela 1 — R$ 4.000,00
- Amanda SouzaProjeto criado a partir do modelo
Regularização Fiscal — checklist automático gerado