PRJ-2026-002 · Revisão Tributária
Revisão Tributária — Ano-base 2026
Cliente: Metalúrgica Horizonte S.A. Em andamento
0%
Progresso do projeto
2 de 8 etapas concluídas · 3 tarefas em aberto
Período analisado2026
TributosIRPJCSLLPISCOFINSICMS
Responsável
Carla MendesAnalista Fiscal
Carla MendesAnalista FiscalInício · Prazo final30/08/2026 → 02/12/2026
Fluxo do projeto
ConcluídaEm andamentoPendente
Aprovação internaAutorização do cliente
Etapa 1 de 8 Concluída
Kickoff e definição do escopo
Alinhar com o cliente tributos, ano-base, prioridades e interlocutores.
EntregávelEscopo e cronograma acordados.
ResponsávelAmanda SouzaGestora de Projetos
Prazo da etapa06/09/2026Concluída em 05/09/2026
Tarefas3/3
-
Reunião de kickoff
01/09/2026
-
Definir tributos e ano-base revisados
04/09/2026
-
Formalizar contrato
06/09/2026
Documentos da etapa1/1 recebidos
- PDF Contrato assinado Recebido 04/09/2026 10:10 por Carla Mendes
Etapa concluída em 05/09/2026 — entregável registrado.
Etapa 2 de 8 Concluída
Coleta de documentos
Receber escriturações, apurações e guias do período revisado pelo portal do cliente.
EntregávelBase documental completa.
ResponsávelCarla MendesAnalista Fiscal
Prazo da etapa21/09/2026Concluída em 20/09/2026
Tarefas3/3
-
Solicitar documentos pelo portal
11/09/2026
-
Enviar SPED Fiscal, EFD-Contribuições e ECD cliente
16/09/2026
-
Enviar apurações e guias do ano-base cliente
21/09/2026
Documentos da etapa4/4 recebidos
- TXT SPED Fiscal Recebido 19/09/2026 10:10 por Carla Mendes
- TXT EFD-Contribuições Recebido 20/09/2026 10:11 por Carla Mendes
- TXT ECD Recebido 21/09/2026 10:12 por Carla Mendes
- XLSX Apurações IRPJ/CSLL Recebido 19/09/2026 10:13 por Carla Mendes
Etapa concluída em 20/09/2026 — entregável registrado.
Etapa 3 de 8 Em andamento
Revisão das apurações
Revisar apurações de PIS/COFINS, ICMS/IPI e IRPJ/CSLL, adições e exclusões.
EntregávelPlanilha de achados por tributo.
ResponsávelCarla MendesAnalista Fiscal
Prazo da etapa11/10/2026em 3d
Tarefas1/4
-
Revisar apuração de PIS/COFINS
26/09/2026
-
Revisar apuração de ICMS/IPI
2d atrasada
-
Revisar IRPJ/CSLL (adições e exclusões)
Hoje
-
Registrar achados
em 3d
Documentos da etapa0/1 recebidos
- XLSX Planilha de achados Aguardando envio pelo portal do cliente
- 3 tarefa(s) em aberto.
- 1 documento(s) pendente(s).
Etapa 4 de 8 Pendente
Regime e enquadramento
Simular regimes, revisar benefícios fiscais e avaliar impactos da reforma tributária (IBS/CBS).
EntregávelComparativo de cenários.
ResponsávelCarla MendesAnalista Fiscal
Prazo da etapa21/10/202621/10/2026
Tarefas0/3
-
Simular regimes (Real × Presumido)
em 6d
-
Revisar benefícios fiscais aplicáveis
18/10/2026
-
Avaliar impactos de IBS/CBS
21/10/2026
Documentos da etapanenhum exigido
Esta etapa não exige documentos do cliente.
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Etapa 5 de 8 Pendente
Relatório de achados
Consolidar achados, riscos e recomendações e submeter à revisão técnica.
EntregávelRelatório de revisão aprovado.
ResponsávelMariana CostaRevisora Técnica
Prazo da etapa31/10/202631/10/2026
Aprovação interna obrigatória
PendenteBloqueia o avanço do fluxo
Tarefas0/3
-
Consolidar achados e impactos
24/10/2026
-
Revisão técnica
28/10/2026
-
Emitir relatório
31/10/2026
Documentos da etapa0/1 recebidos
- PDF Relatório de revisão tributária Aguardando envio pelo portal do cliente
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Etapa 6 de 8 Pendente
Apresentação ao cliente
Apresentar achados e recomendações e registrar decisões do cliente.
EntregávelDecisões registradas em ata.
ResponsávelAmanda SouzaGestora de Projetos
Prazo da etapa07/11/202607/11/2026
Autorização do cliente obrigatória
PendenteBloqueia o avanço do fluxo
Tarefas0/2
-
Apresentar achados e recomendações
04/11/2026
-
Registrar decisões do cliente
07/11/2026
Documentos da etapa0/1 recebidos
- PDF Ata de reunião Aguardando envio pelo portal do cliente
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Etapa 7 de 8 Pendente
Implementação das correções
Retificar obrigações, ajustar parametrizações e orientar a equipe do cliente.
EntregávelCorreções implementadas.
ResponsávelCarla MendesAnalista Fiscal
Prazo da etapa27/11/202627/11/2026
Tarefas0/3
-
Retificar obrigações necessárias
14/11/2026
-
Ajustar parametrizações no ERP
20/11/2026
-
Orientar equipe do cliente
27/11/2026
Documentos da etapanenhum exigido
Esta etapa não exige documentos do cliente.
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Etapa 8 de 8 Pendente
Encerramento
Entregar relatório final e coletar avaliação do cliente.
EntregávelProjeto encerrado.
ResponsávelAmanda SouzaGestora de Projetos
Prazo da etapa02/12/202602/12/2026
Tarefas0/2
-
Emitir relatório final
30/11/2026
-
Pesquisa de satisfação
02/12/2026
Documentos da etapa0/1 recebidos
- PDF Relatório final Aguardando envio pelo portal do cliente
Liberada automaticamente quando a etapa anterior for concluída.
Identificado / estimadoR$ 31.000,00
Validado tecnicamenteR$ 0,00
Solicitado (PER/DCOMP, pedidos)R$ 0,00
Aproveitado (compensado)R$ 0,00
Efetivamente recebidoR$ 0,00
Cada coluna mede uma coisa diferente e não é somada às demais: um crédito identificado não está reconhecido nem disponível para compensação até ser validado, solicitado e aproveitado ou recebido.
| Oportunidade | Tributo / período | Situação | Estimado | Validado | Solicitado | Aproveitado | Recebido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achado 1 — JCP não deduzidoLei 9.249/95, art. 9º | IRPJ/CSLL2026 · risco baixo | Identificado | R$ 31.000,00 | — | — | — | — |
Toda alteração de valor ou situação exige justificativa e fica registrada na auditoria.
ContratoCT-002/2026Ativo
Honorário fixoR$ 28.000,004 parcelas · Boleto + PIX
RecebidoR$ 7.000,001/4 parcelas pagas
A receberR$ 21.000,00R$ 7.000,00 vencido
| Parcela | Vencimento | Valor | Situação | NFS-e | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª parcela | 03/09/2026 | R$ 7.000,00 | Pago 03/09/2026 | 2026000103 | |
| 2ª parcela | 03/10/2026 | R$ 7.000,00 | Vencido | — | |
| 3ª parcela | 02/11/2026 | R$ 7.000,00 | Em aberto | — | |
| 4ª parcela | 02/12/2026 | R$ 7.000,00 | Em aberto | — |
Registro imutável de quem fez o quê: valores alterados, documentos anexados, aprovações, mudanças de status e financeiro.
- Carla MendesTarefa concluída
Revisar apuração de PIS/COFINS
- Carla MendesDocumento anexado
ECD — etapa "Coleta de documentos"
- Carla MendesEtapa concluída
Coleta de documentos
- Carla MendesDocumento anexado
EFD-Contribuições — etapa "Coleta de documentos"
- Carla MendesDocumento anexado
Apurações IRPJ/CSLL — etapa "Coleta de documentos"
- Carla MendesDocumento anexado
SPED Fiscal — etapa "Coleta de documentos"
- Amanda SouzaEtapa concluída
Kickoff e definição do escopo
- Carla MendesDocumento anexado
Contrato assinado — etapa "Kickoff e definição do escopo"
Beatriz RochaPagamento confirmadoParcela 1 — R$ 7.000,00
- Amanda SouzaProjeto criado a partir do modelo
Revisão Tributária — checklist automático gerado